Il questo articolo andremo a vedere le funzioni più importanti dell’anagrafica clienti presente in eSolver per i Motori, il gestionale di eMotori per ricambisti, officine e commercio veicoli.
L’anagrafica clienti infatti è molto di più di una rubrica a cui associare dei documenti. Grazie ad eSolver l’anagrafica clienti è un vero strumento di lavoro per la gestione del cliente per quanto riguarda politiche commerciali e amministrative.
Immaginiamo di creare in anagrafica un nuovo cliente: le prime informazioni che dobbiamo immettere sono ovviamente le informazioni di contatto.
Il cliente può essere configurato come persona fisica o con le diverse ragioni sociali per la persona giuridica. Nel caso delle aziende torna utile la funzione di rubrica dei riferimenti delle persone che lavoro in quell’azienda, inserendo i contatti e il ruolo ricoperto in azienda.
Successivamente potremo inserire una serie di informazioni che riguardano le politiche commerciali, come l’agente associato, le scadenze per i pagamenti e i posticipi ammessi, il fido concesso al cliente e gli sconti e spese (per esempio i costi di spedizione) associati al cliente. Ovviamente avremo la possibilità di inserire le informazioni bancarie e le condizioni di pagamento.
A proposito dei pagamenti, una funzione molto utile all’interno dell’anagrafica è il blocco amministrativo grazie al quale è possibile creare un blocco ai documenti del cliente (totale o solo di selezionati documenti) per i clienti che non sono in regola con i pagamenti, aggiungendo anche delle note per l’operatore.
Sempre dall’anagrafica clienti è possibile creare dei modelli personalizzati per la comunicazione con il cliente, in modo da poter creare i documenti nel modo più veloce e completo.
Le funzioni del gestionale eSolver sono tutte pensate sulle esigenze e i processi operativi di aziende come la tua.
Se vuoi approfondire la gestione dell’anagrafica clienti e delle altre funzioni del nostro gestionale, ti invitiamo a visualizzare la video demo sulla nostra piattaforma video.emotori.com.
